Checkliste: Diese 15 Punkte sollten Sie bei der Gründung Ihres Treuhandunternehmens bedenken

Treuhand

Jedes Jahr wählen zahlreiche Treuhandprofis den Weg in die Selbständigkeit. Worauf müssen Treuhänder:innen achten, wenn sie ihr eigenes Treuhandunternehmen gründen möchten? In diesem Blogbeitrag gibt es eine Checkliste für die Neugründung eines Treuhandunternehmens.

Maximale Entscheidungsfreit, mittelfristig ein höheres Einkommen oder die Umsetzung einer neuen Geschäftsstrategie: Die Gründe, wieso sich Treuhänder:innen selbständig machen und ihr eigenes Treuhandunternehmen gründen, sind vielfältig. Von der Angebotsgestaltung über Marketing und Kommunikation bis hin zu Cyber-Security und Datenschutz gilt es bei der Neugründung eines Treuhandunternehmens zahlreiche Punkte zu beachten.

Untenstehende Checkliste soll Neugründer:innen dabei helfen, die Grundlage für ein erfolgreiches Treuhandunternehmen zu legen.

• Daseinsberechtigung: In der Schweiz gibt es Tausende Treuhandunternehmen, deren Hauptzielgruppe KMU sind. Neue Treuhandunternehmen müssen also Wege finden, sich von der Konkurrenz abzuheben. Analysieren Sie, welche Dienstleistungen Ihre Konkurrent:innen anbieten. So können Sie bei der Angebotsgestaltung Ihre Alleinstellungsmerkmale klarer definieren und anschliessend nach aussen tragen.
• Aufdecken von Marktlücken: Finden Sie heraus, mit welchen Herausforderungen Ihre Zielgruppe im Arbeitsalltag zu kämpfen hat. Spüren Sie dabei auf, welche Aspekte allenfalls von anderen Treuhandunternehmen vernachlässigt werden.
• Bedürfnisanalyse: Das Verstehen von Kundenbedürfnissen und Ihre Reaktion darauf sind entscheidend für den langfristigen Erfolg Ihres Treuhandunternehmens. Sie sollten sich der Bedürfnisse Ihrer künftigen Kund:innen bereits vor der Gründung bewusst sein und Ihr Angebot entsprechend gestalten.
• Angebotsgestaltung: Mit Services, die auf die Bedürfnisse Ihrer Kund:innen ausgerichtet sind, punkten Sie heute bei KMU heute mehr als mit der Abwicklung von Routineaufgaben. Einer Studie von Treuhand Suisse und Accounto zufolge steigt die Nachfrage nach massgeschneiderten Beratungsdienstleistungen seitens KMU-Kund:innen weiter an. In Ihrem neugegründeten Treuhandunternehmen können Sie selbst darüber entscheiden, welche Dienstleistungen Sie anbieten möchten, und haben die Freiheit, sich auf Ihre Spezialgebiete zu konzentrieren.
• Kundenstrategie: Durch Spezialisierungen entstehen Effizienzgewinne. Um Synergien zu schaffen und Skaleneffekte auszunutzen, sollten Sie sich als Neugründer:in auf selbst festgelegte Kundensegmente fokussieren. Grundlage dafür sind eine Kundenstrategie und die Definition Ihrer Zielgruppe anhand von Unternehmensmerkmalen wie Branche, Anzahl Mitarbeitende, Rechtsform oder Lebenszyklusphase. Bestimmen Sie, welche Kundensegmente Ihr Treuhandunternehmen in den nächsten Jahren bearbeiten kann und will.
• Vermeiden von Ineffizienzen: Versuchen Sie, unnötige Zwischenschritte von Anfang an zu vermeiden und die Komplexität Ihrer Arbeitsprozesse wann immer möglich zu reduzieren.
  Extratipp: Der Belegaustausch bietet in vielen Treuhandunternehmen grosses Optimierungspotenzial. Nicht wenige Treuhänder:innen dürften schon Belege in Schuhboxen erhalten haben oder fanden relevante Unterlagen erst nach zeitaufwändiger Suche in Mappen, E-Mail-Posteingängen, Dropbox-Konten und Google-Drive-Ordnern. Die Schweizer Treuhandsoftware Accounto erlaubt Ihnen, den Belegaustausch mit Ihren Mandant:innen stark zu vereinfachen. Ihre Kund:innen können sämtliche Belege mittels weniger Klicks auf Accounto hochladen, wo sie automatisch gesichert werden und Ihr Team sie einsehen kann.
• Automatisierung von repetitiven Aufgaben: Wenn Sie repetitive Buchführungsaufgaben wie die Verarbeitung von Belegen, Nebenbücherabstimmungen und das Erstellen von Reports an Treuhandsoftware auslagern, sparen Sie wertvolle Arbeitsstunden. Sie als Treuhandprofi übernehmen bei Routinetätigkeiten in der Buchführung nur noch eine Kontrollfunktion und schreiten bei Problemen proaktiv sein. Mit der eingesparten Zeit können Sie sich stattdessen stärker darauf fokussieren, Ihr Beratungsangebot weiterzuentwickeln. Lesetipp: KI-Tools wie ChatGPT können Sie unter anderem bei der Kundenkommunikation oder bei der Grundlagenrecherche unterstützen. In diesem Blogbeitrag finden Sie eine Übersicht, welche Aufgaben Treuhänder:innen an ChatGPT auslagern können.
• Marketing und Kundenakquise: Wie haben Sie vor, Neukund:innen zu akquirieren? Definieren Sie vor der Gründung Ihres Treuhandunternehmens, welche Kund:innen Sie wie und wo ansprechen wollen. Es muss in einem ersten Schritt noch keine ausgeklügelte Marketingstrategie sein, sondern eher ein Plan zur Kundenakquise für die nächsten zwölf Monate. Danach können Sie laufend analysieren, welche Marketingmassnahmen funktioniert haben und Ihr Vorgehen entsprechend anpassen.
• Produktive Arbeitsumgebung: In Ihrem eigenen Treuhandunternehmen sind Sie selbst dafür verantwortlich, Ihren Arbeitsplatz so zu gestalten, dass Sie möglichst effizient arbeiten können. Evaluieren Sie, welche Tools Ihren Arbeitsalltag einfacher und produktiver gestalten können.
• Umgang mit technologischen Innovationen: Neue Technologien transformieren das Treuhandwesen. Neugründer:innen müssen sich mit den neuesten Technologien und Softwarelösungen vertraut machen, um Dienstleistungen kosteneffizient anbieten zu können. Automatisierungen bedeuten nämlich nicht, dass Treuhänder:innen sich selbst abschaffen. Können Sie repetitive Aufgaben wie die Belegverbuchung an eine stabile und sichere Treuhandsoftware wie Accounto auslagern, bleibt mehr Zeit für die persönliche Beratung. Erleben Sie jetzt in einem unverbindlichen Beratungsgespräch, wie Accounto Ihrem neugegründeten Treuhandunternehmen erlaubt, sich vermehrt auf die Unternehmensentwicklung zu fokussieren.
• Kontinuierliche Weiterentwicklung: Gerade als Neugründer:in ohne grosses Team im Rücken sollten Sie sich regelmässig weiterbilden, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und Ihre Fachkenntnisse zu erweitern. Weiterbildungen helfen Ihnen dabei, keine Treuhand-Trends zu verpassen und sich mit Marktbeobachter:innen auszutauschen.
• Cyber-Security: Schützen Sie die Workloads, Daten und Anwendungen Ihres Treuhandunternehmens von Tag 1 an über mehrere Domänen hinweg. Die Basisversion von standardisierter Antivirus-Software reicht nicht mehr aus, um die Cyber-Bedrohungen von heute abzuwehren und höchste Datenschutzstandards einhalten zu können.
• Rechenschaftspflicht nach neuem Datenschutzgesetz: Dokumentieren Sie die von Ihrem neugegründeten Treuhandunternehmen ergriffenen Datenschutzmassnahmen, damit Sie diese im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Rechenschaftspflicht bei Bedarf dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) vorlegen können.
• Informationspflicht: Seit das totalrevidierte Datenschutzgesetz im September 2023 in Kraft trat, müssen Sie die betroffenen Personen über jede Beschaffung von Personendaten vorgängig informieren. Dazu sollten Sie auf Ihrer Website eine Datenschutzerklärung teilen und Besuchende darauf hinweisen, dass ihre Daten gesammelt und allenfalls verarbeitet werden. Es braucht einen Cookie-Banner, mit dem Sie die Einwilligung der Website-Besuchenden zur Datenbearbeitung einholen.
• Datenstandort Schweiz: Vor der Wahl einer Buchhaltungs- oder Treuhandsoftware für Ihr neugegründetes Treuhandunternehmen sollten Sie sich aus Datenschutzgründen immer nach dem Datenaufbewahrungsort erkundigen. Viele Softwarekonzerne haben ihren Hauptsitz in den USA, wo der Zugriff auf Unternehmensdaten mittels des Patriot Acts ohne richterliche Kontrolle möglich ist. In der Schweiz hingegen ist dies nicht erlaubt. Wählen Sie darum wann immer möglich den Datenstandort Schweiz.